aktualizacja: 31.01.2011Akcje INTERSPORT na Giełdzie

Oferta publiczna akcji

/wybrane informacje z Prospektu Emisyjnego/

Emitent

INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna

Oferujący

Dom Maklerski Penetrator S.A.

Podstawa prawna emisji

Podstawą emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E była uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 marca 2006 r. Akcjonariusz INTERCONTACT Werbeagentur GmbH wyraził zgodę na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zgodnie z § 9 Statutu Spółki.

Podstawą do ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B, akcji serii C2, akcji serii D i akcji serii E oraz Praw do akcji serii D i Praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym jest uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji i Praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Zatwierdzenie prospektu Spółki

W dniu 14 czerwca 2006 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła Prospekt emisyjny INTERPSORT Polska S.A.

Harmonogram Oferty Publicznej

Oferta Publiczna została przeprowadzona w następujących terminach:

• budowa Księgi Popytu: od 21 czerwca do 23 czerwca 2006 r. (w ostatnim dniu do godziny 15.00),
• otwarcie publicznej subskrypcji: 27 czerwca 2006 r.,
• zapisy: od 27 czerwca 2006 r. do 29 czerwca 2006 r.,
• zamknięcie publicznej subskrypcji: 29 czerwca 2006 r.

Wielkość ogółem Oferty Publicznej

W ramach Oferty Publicznej oferowanych było ogółem 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 250.000,00 złotych, oferowanych przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Na podstawie Prospektu do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych planowano wprowadzenie łącznie do 7 266 668 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i łącznej wartości nominalnej do 726.666,80 złotych, w tym:

• 3 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 1 166 668 akcji zwykłych na okaziciela serii C2,
• do 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
• do 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
  

Do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych planowano wprowadzenie także do 100 000 Praw do akcji serii D oraz do 2 500 000 Praw do akcji serii E.

Cena emisyjna

Maksymalna cena emisyjna została ustalona na 12,00 złotych. Po zakończeniu budowy Księgi Popytu Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną na 8 (osiem) złotych.

Struktura Oferty Publicznej

Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały zaoferowane Inwestorom w ramach Oferty Publicznej w następujących transzach:

• Transza Otwarta. W ramach tej transzy zostało zaoferowanych 625 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
• Transza Inwestorów Instytucjonalnych. W ramach tej transzy zostało zaoferowanych 1 225 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
• Transza INTERSPORT. W ramach tej transzy zostało zaoferowanych 650 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Przydział akcji Spółki

Wszystkie akcje serii E – tj. 2 500 000 akcji, zostały przydzielone. Zarząd INTERSPORT Polska S.A. nie dokonał żadnych przesunięć między transzami. W związku z tym przydzielono:

• 625 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w Transzy Otwartej,
• 1 225 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
• 650 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w Transzy INTERSPORT.

Stopa alokacji w Transzy Otwartej dla osób nie korzystających z preferencji w przydziale wyniosła 44,58%. W trakcie budowy Księgi Popytu inwestorzy zgłosili popyt na 7 408 670 akcji, po cenie nie niższej niż ustalona cena emisyjna.

Debiut akcji Spółki

Na sesji w dniu 11 lipca 2006 roku Spółka INTERSPORT Polska S.A. zadebiutowała z sukcesem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena emisyjna akcji wyniosła 8,00 zł. Kurs otwarcia PDA w dniu debiutu wyniósł 8,30 zł (odnotowano wzrost o 3,75 %)